مردی که در مناطق روستایی ویسکانسین زندگی می‌کند، از مادر زمین‌گیر خود مراقبت می‌کند؛ مادری بسیار سلطه‌جو که به او یاد داده است همه زنان شرور هستند. پس از مرگ مادر، او دلتنگش می‌شود و یک سال بعد، جسد او را از قبر بیرون می‌آورد و به خانه می‌برد. او هنر تاکسیدرمی را یاد می‌گیرد و شروع به نبش قبر می‌کند تا موادی برای ترمیم جسد مادرش به دست آورد و در نهایت، ناگزیر به دنبال منابع تازه‌تری از مواد می‌رود. این فیلم بر اساس داستان واقعی اد گین ساخته شده است.

با فرا رسیدن تابستان، سه دوست دبیرستانی به نام‌های کنی لیدز، مایک دکر و تامی کینگزلی، در آرزوی ورود به دنیای مردانگی و لذت‌های آن هستند. اما کنی از دوستانش جدا شده و فرستاده می‌شود تا با پدربزرگ و مادربزرگش در بوفالو زندگی کند، در حالی که پدرش که یک فروشنده بیوه است، با منشی و نامزدش به یک سفر کاری می‌رود. کنی که در یک شهر غریب حوصله‌اش سر رفته و تنهاست، برای دو دوستش نامه‌هایی درباره ماجراجویی‌هایش در «رُزیز» می‌نویسد؛ یک فاحشه‌خانه خیالی در آن سوی مرز کانادا در نیاگارا فالز. اما دروغ او خیلی زود گریبان‌گیرش می‌شود.

مغز یک مرد سفیدپوست به جمجمه یک مرد سیاه‌پوست پیوند زده می‌شود.